收藏 |《中国能源大数据报告（2019）》——电力行业发展

2.非化石能源电力供应占比成

分电源看，火电发电量占比持续下降，2018年占比71%，较2009年下降9.3个百分点，近年内降幅收窄。水电发电量为近年内最低，核电、风电发电量占比微升，太阳能发电占比提升了2.5个百分点。整体来看，2018年非化石能源发电量为2.16万亿千瓦时，同比增长11.1%，占总发电量的比重为30.9%。非化石能源电力供应能力增强。

从装机总量看，2018年底全国电力装机容量19.0亿千瓦，是全球第装机大国。从增幅上看，2018年增长6.5%，为近十年来最低。“十”期间，我国电力装机持续在两位数以上的高位增速，“十”后基本增速不超过10%，2015年增长10.62%是例外。2018年电力装机增速创新低，与GDP增速6.6%相当，低于全社会用电增速2个百分点。

4.绿色转型持续推进，装机结构进步优化

分类型看，2018年火电11.4亿千瓦、水电装机3.5亿千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦、核电4466万千瓦。与2017年相比，火电占比进步降低，风电、光伏、核电占比明显增加。与2008年相比，十年间，火电装机占比累计下降近16个百分点，风电、光伏占比有大幅提升。

2018年，我国新增装机类型以太阳能发电装机为首，占全部新增装机的36.0%；火电新增装机占比33.1%，主要分布在广东、河南、陕西、山西、安徽和江苏等省份；风电新增装机占比为16.9%，主要集中在河北、河南、内蒙古、江苏等省份；水电新增装机占比为6.9%，主要集中在云南、川等省份。

核电在经过2017年的低迷之后，2018年新增装机出现快速回升达884万千瓦，较上年同期多投产666万千瓦，同比增长305.5%。2011年日本福岛核事故后，我国核电新核准项目慎之又慎，连续年未见公开核准信息。从新增投产规模看，2017年进入近几年谷底，2018年新增容量创近十年最高。新增容量来源于，2018年新增7台商运核电机组，其中包括AP1000和EPR全球首堆。据中国核能行业协会消息，截至2018年底，我国在运核电机组共44台，运行装机容量达到4464.516万千瓦，位居世界第（不含中国台湾地区核电信息）。在建机组11台，装机容量1218万千瓦。

2018年，水电新增装机854万千瓦，较上年少投产433万千瓦，同比下降33.7%。“十”以来，我国水电持续保持较快投产速度，2007年后每年投产量均在1000万千瓦以上，以2013年新增3096万千瓦为历史高峰。但受开工量及投产力度的影响，2013年以来，水电新增装机整体呈下降趋势，2018年更是达至最低点。根据规划，2020年水电装机目标为3.8亿千瓦，还有约3000万千瓦差距，必须年投产1500万千瓦以上才能实现目标。

从增速看，增长情况超过年初预期3个百分点。按照中电联年初预测，2018年将延续2017年的平稳较快增长水平，预计全社会用电量增长5.5%左右，实际增速数据为8.5%，创近七年新高。总体来看，电能替代政策的持续推进、高技术、装备制造业、互联网和相关服务业新增用电需求以及城乡居民生活用电快速增长等因素，共同推动2018年全社会用电量增速创近七年新高。

全社会用电量增速在2015年触底之后，已连续年超预期增长，而且增速不断提升。从近十年数据看，2018年增速创近七年新高，仅低于2010、2011年增速，在十年增速排名中居第位。

2.第产业用电增速高居榜首，结构继续优化

2018年，各产业用电量均呈现较为强劲的增长势头。分产业看，第产业用电量728亿千瓦时，同比增长9.8%；第产业用电量47235亿千瓦时，同比增长7.2%，其中工业用电量46456亿千瓦时，同比增长7.1%；第产业用电量10801亿千瓦时，同比增长12.7%，延续两位数增长态势；城乡居民生活用电量9685亿千瓦时，同比增长10.4%。

注：2018年3月，国家统计局《关于修订<次产业划分规定（2012）>的通知》明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的raybet雷电竞电竞app下载地址 开展行业统计工作，为保证数据可比，2017、2018年数据已根据新raybet雷电竞电竞app下载地址 重新分类

十年来，第产业用电量增速持续保持在6%以上的较高增速，其他产业用电增速波动较为明显。第产业用电在2012、2014年出现了负增长。第产业既有2010年15.9%的超高速增长，也有2015年负增长，这与全社会用电量总体增速波动同步。

由于2017、2018年数据已根据新raybet雷电竞电竞app下载地址 重新分类，第产业的“农、林、牧、渔服务业”调整到第产业后，第、产业用电增速无法与2016年之前相比。2018年与2017年相比，第产业与居民生活用电增速均超过两位数，产用电增速达9.8%。

从用电结构看，2017、2018年第产业用电总量均超过居民生活用电总量。采用新raybet雷电竞电竞app下载地址 划分次产业后，能更加直接反映新旧动能转换和用电结构变化的趋势。按照之前的划分raybet雷电竞电竞app下载地址 ，2009年以来，第产业用电增速持续高于居民生活用电增速。

近些年来，我国用电结构呈现第产业和第产业比重降低、第产业和城乡居民用电比重增加的趋势。从2017年与2018年对比数据看，第产业比重降低较为明显，第产业和城乡居民用电比重均有不同程度增加。

分电源看，2018年全国火电设备利用小时4361小时，同比提高143小时，为2015年以来最高水平，利用小时连续年提高。分析原因，主要是全社会用电量增速上涨、煤电去产能等多重因素影响，供需关系向好，火电发电设备利用小时数增加。随着我国火电产业结构优化步伐加快，火电装机增速进步放缓，我国火电设备平均利用小时数增速将处于稳定区间。

2018年水电设备平均利用小时数有小幅提升，为3613小时，同比增加16小时，在近十年数据中居于前位置。据国家能源局数据，2018年，我国弃水电量约691亿千瓦时，弃水率5%，弃水状况出现明显缓解。在来水好于前年的情况下，全国平均水能利用率达到95%左右。

核电设备平均利用小时数延续略升态势，但距离近十年高点还有近700小时差距。2018年核电全年利用小时7184小时，同比上升95小时，依然运行在7000小时以上，据悉往年受消纳影响较严重的红沿河核电站与防城港核电站2018年均达到平均利用小时数。但从近十年数据看，核电利用小时呈缓降趋势，2015年前直保持7700小时以上的利用小时数，2013年位居高点7874小时。2015年出现明显下降，2016年再大幅降至7060小时，最近两年出现微微回升。随着市场化改革深入推进，核电参与程度日益加深，核电利用小时数或将在消纳向好的趋势中回升。

供电raybet雷电竞电竞app下载地址 煤耗持续下降。按照国家能源局发布的数据，2018年全国供电raybet雷电竞电竞app下载地址 煤耗308克/千瓦时，同比再降1克/千瓦时，与2008年的345克/千瓦时相比，全国供电raybet雷电竞电竞app下载地址 煤耗累计下降了37克/千瓦时，呈现明显下降趋势。随着raybet雷电竞电竞app下载地址 煤耗的深度下降，年均减少的幅度开始缩小，但从降幅来看，总体呈现波动中下降之势。我国燃煤机组煤耗已低于《电力发展“十”规划》中“现役燃煤发电机组经改造平均供电煤耗低于310克raybet雷电竞电竞app下载地址 煤/千瓦时”的规划目标。

全国线损率微降，再创近年新低。2018年，全国线损率6.21%，同比下降0.27个百分点。近十年来，线损率在波动下降，但降幅并不明显，十年累计降低0.58个百分点。但在全社会用电量超过6万亿千瓦时的情况下，这成绩单相当于每年节约397亿千瓦时，比海南全省2018年用电量高出70亿千瓦时。

2018年厂用电率尚未见公开数据，但总体呈现下降趋势不变。2017年，全国厂用电率下降到了4.8%，比上年提高0.03个百分点。其中，水电0.27%，比上年降低0.02个百分点，火电6.04%，比上年提高0.03个百分点。随着非化石能源发展的增加和煤电机组技术提升，厂用电率下降的难度将越来越大，而且升降不，据中电联数据显示，25家发电集团中，16家实现了下降，8家略有上升，1家持平。

我国燃煤电厂超低排放改造成绩不俗。据中国联合会统计数据测算，2012年至2017年，在全国煤电装机增幅达30%的情况下，电力氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量下降幅度达86%、89%、85%。煤电机组供电raybet雷电竞电竞app下载地址 煤耗从325克/千瓦时下降至312克/千瓦时。据此测算，2017年节约原煤约8300万吨。截至2018年季度末，我国煤电机组累计完成超低排放改造7亿千瓦以上，提前超额完成5.8亿千瓦的总量改造目标，加上新建的超低排放煤电机组，我国达到超低排放限值煤电机组已达7.5亿千瓦以上，占全部煤电机组75%以上；节能改造累计完成6.5亿千瓦，占全部煤电机组65%以上，其中“十”期间完成改造3.5亿千瓦，提前超额完成“十”3.4亿千瓦改造目标。

电力行业污染物排放多年下降明显，并且降幅略有增加。2017年，烟尘排放总量同比下降了25.7%，氧化硫排放总量下降了29.4%，氮氧化物排放总量下降了26.5%，降幅均在20%以上。截至2017年底，煤电机组全面实现脱硫排放，92.3%机组实现脱硝，75%以上的煤电机组实现超低排放，我国已建成全球最大清洁煤电供应体系。

从全国电力投资增速看，近十年来波动剧烈，有年呈现负增长。增速高峰在2009年，达到22.22%，低谷则在2017年，为负增长6.8%，者差距将近30个百分点。2018年电力投资为负增长1.8%，较上年增速有所回升。

2018年，电网投资达到5373亿元，同比增速转负为正，为0.6%。电源投资2721亿元，在2017年下降的基础上再次下降，为连续两年下降至3000亿元以下，同比大幅下降6.2%，减速有所放缓。电网投资占比达66.4%，电源投资占比33.6%，这比例再次突破2017年占比结构，网源投资比例进步拉开差距。

从近十年投资趋势看，电网、电源投资均有波动，两者差距在近年逐步加大。电源投资呈现波动性，2015年之后连续年大降，与2015年相比，2018年电源投资减少超1200亿元。

电网投资方面，近几年来，电网投资总体呈现扩大趋势。2009年，首次突破3000亿元关口，连续年保持在3400亿元以上。2014年增至4000亿元以上，2016年再上个台阶到5000亿元以上，2017、2018连续两年电网投资依然在5000亿元之上，保持了较高的投资水平。

与2017年增速相比，火电投资降幅收窄，仍位居近十年来投资低点。同样情况的还有核电，样是投资低点。水电则有所不同，投资额有所上扬，但仍仅是2012年高峰值1239亿元的半左右，减少565亿元。与投资高峰值相比，火电距离2009年投资峰值1544亿元减少767亿元，核电距离2012年的投资峰值784亿元减少347亿元，风电距离2015年的投资峰值1200亿元减少558亿元。

4.全国电网规模持续扩张，稳居世界第大电网之位

自2009年电网规模超过美国跃居世界第位以来，我国全球第大电网的位置得到进步巩固。与2009年数值相比，变电容量增加了1.28倍，线路长度增加了0.82倍，稳居第大电网之位。

与此同时，电网企业经营也面临较大挑战。目前，在本轮电力体制改革过程中，输配电价格改革是重点内容，同时要落实国家降价、清费、减税等措施。2015年以来，开展首轮输配电定价成本监审。2017年完成全国32个省级公司输配电价核定，平均较此前购销差价降低约1分/千瓦时，共核减准许收入480亿元。在此基础上，2018年陆续核定了华北、东北、华东、华中、西北5大区域电网首个监管周期（2018年1月1日～2019年12月31日）两部制输电价格水平，以及24条跨省跨区专项输电工程输电价格，累计核减电网企业准许收入约600亿元。另方面，2018年政府工作报告提出的“般工商业电价平均降低10%”目标提前超额完成，其中，国家电网、南方电网分别降低工商企业用电成本792亿元、223亿元。中电联分析认为，电网企业履行电力普遍服务，不断加大农网建设投资，部分省级电网企业亏损。

原中电投与国核2015年重组为国家电投集团、国电与神华2017年合并重组为国家能源集团后，原大发电集团更新为新大发电集团。

解构数据相对完整的国家电投集团，可以管中窥豹略见斑。2018年，国家电投资产总额10813亿元，实现营业收入2266.56亿元，利润108.18亿元，净利润65.9亿元，同比增长21.18%。与2017年相比，尽管火电板块亏损拖累业绩，但火电设备利用小时数和新能源消纳情况好转，对企业利润形成支撑。

特别值得关注的是，新大发电集团降杠杆减负债成效明显，资产负债率首次全部将至80%以内。华能集团2017年资产负债率已经降低到78.74%，2018年再次降低2个百分点，为76.74%。大唐集团负债率降为76.95%以下。华电集团资产负债率为77.83%，同比下降2.97个百分点，连续10年下降。国家电投集团资产负债率78.61%，同比下降3.09个百分点。国家能源集团资产负债率最低，为60.09%，较年初下降1.31个百分点。

当前，以清洁低碳为主要特征的全球新轮能源转型加速推进。作为能源系统的中心，电力行业发展受到多重因素的叠加影响，如何顺应形势、掌握主动，需要统筹谋划科学应对。

中央经济工作会议要求2019年经济工作按照“巩固、增强、提升、畅通”的八字方针继续深化供给侧改革。今年政府工作报告指出，要继续坚持以供给侧结构性改革为主线，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，巩固“去降补”成果。这也是2019年能源电力供给侧改革的总要求。

2019年全国能源工作会议将“深入推进电力体制改革”作为重点任务部署。将加快推动竞争性电力市场体系建设，推进电力交易机构独立规范运行，持续完善电力市场化交易机制，全面推开电力辅助服务市场建设，研究推进电力现货市场建设，加快增量配电业务改革。2019年政策进步发力，国家先后发文进步推进增量配电业务改革，规范优先发电优先购电计划管理。深化电力体制改革，对于企业而言即是机遇也是挑战。

“优化营商环境”是今年政府工作报告明确的重点任务，营商环境的提升与获取电力的便捷、经济、可靠有着密不可分的关系。2019年，行业企业落实好“般工商业平均电价再降低10%”的目标，进步降低企业报装接电及用电成本，缩短故障停电时间，更需努力。同时，要注重转供电环节不合理加价行为的清理，让电力用户切实享受到优惠。

方面需要决策部门注意政策平衡和创新体制机制，为做优存量、做大增量创造条件;另方面也需要企业主动作为，积极适应新形势新挑战，采取有效的针对性措施，切实把工作主动权掌握在自己手中，真正推动行业实现“质量变革、效率变革、动力变革”。